PART 01

欧盟考虑反补贴审查

图片来源：evwind.es

欧盟正在考虑对中国利用补贴来推销其风力涡轮机制造商的行为展开调查。此举是为了回应人们对价格更低廉的中国进口产品对欧洲风电公司构成威胁的担忧。代理竞争事务专员Didier Reynders表示，如果有证据表明中方存在过度援助的情况，可能会启动类似于针对电动汽车的调查。

对中国风力涡轮机零部件的潜在调查将是几个月来针对中国的第二次重大行动。9月，欧盟委员会主席Ursula von der Leyen宣布，欧盟将调查电动汽车市场的不公平行为，此举遭到了中国政府方面的强烈反对（相关链接：欧盟反补贴调查或将包含特斯拉和宝马等在中国生产的电动汽车）。尽管担心可能遭到反制措施，但欧盟官员认为，有足够的因素值得对风力涡轮机零部件进行调查。

有关调查的讨论恰逢欧盟外交政策负责人Josep Borrell和欧盟能源委员Kadri Simson计划访华之际。欧盟内部市场专员Thierry Breton此前曾呼吁对中国制造的风力涡轮机进行调查，理由是中国制造商为进入欧洲市场采取了激进的策略。

欧盟已经对中国公司用于风力涡轮机叶片的玻璃纤维织物征收关税。业界越来越担心欧盟对中国绿色技术的依赖。欧洲工业贸易机构WindEurope表示担心欧洲的清洁技术将在欧洲大陆之外生产，从而导致对中国清洁能源设备的依赖。

欧盟还在制定更广泛的提案以促进风能行业的发展，其中包括向成员国提供指导，向该行业提供直接财政支持，并改进风电场的竞标设计。委员会和业界正在积极讨论这些建议。

PART 02

欧洲风电行业受到冲击

图片来源：Handelsblatt

目前，中国涡轮机制造商的扩张已经冲击到了本已陷入困境的欧洲风电行业，并呼吁欧盟采取行动。中国机械工程公司三一重工希望升级其欧洲六个风力涡轮机建造基地。涡轮机制造商远景能源正在西班牙建设其欧洲总部。中国国有企业中国中车也在寻找客户。

风电对欧洲具有重要的战略意义。绿色转型是欧盟委员会主席von der Leyen最重要的项目。这不仅关系到推进气候保护，还关系到加强欧洲的主权：可再生能源应该使欧洲大陆摆脱对俄罗斯等化石燃料大国的依赖。风力涡轮机在其中发挥着关键作用。

von der Leyen在最近的欧洲状况演讲中宣布了稳定风能行业的措施。目前中心点已经制定出来，并将于十月底提出。一个想法是利用欧洲投资银行EIB的金融工具来限制投资者的损失风险：例如，根据欧盟的一项解释，风能行业比汽车行业更加依赖外部投资者。

委员会还认为有可能进一步加快风电场的审批流程，以便陷入困境的公司能够尽快获得新订单。

然而，所谓的“风能套餐”中最重要的元素是竞标建议：起决定性作用的不仅仅是价格，供应商的来源也应该发挥作用，这样欧盟就不会从依赖俄罗斯燃料变成依赖中国清洁技术产品。

多年来，中国的风电企业都忙于自己国内市场。但补贴减少、价格战加剧，加上全球经济局势的变化，正在减少中国制造商的利润。这就是为什么公司现在越来越多地在本国市场之外寻找扩张机会。

他们看到了亚洲和欧洲最大的机遇。据中国海关称，自去年以来，国外市场对中国风电零部件的需求“急剧增长”。

欧洲风电行业报告称，来自亚洲的竞争正在进入市场，报价数量不断增加。对于Vestas、Nordex、Siemens Energy和Enercon等欧盟公司而言，时机再糟糕不过了。欧洲风电行业正在亏损，深陷危机。2022年，中国以外最大的四家风电公司——Vestas、西门子歌美飒、GE Vernova和Nordex——总计亏损47亿欧元。

现在，欧盟和德国的涡轮机制造商正在拉响警报。西门子歌美飒的首席执行官Jochen Eickholt在接受德国媒体采访时表示：“中国制造商目前在风电行业拥有不公平的优势。他们在高度受保护的环境中运营，这使他们能够以极具竞争力的价格提供风能技术。”他还强调，为了确保能源主权，必须将欧洲风电产业确立为战略产业。

法国石油天然气公司道达尔能源公司Total Energies负责人最近表示，面对来自中国的低价竞争，欧洲必须在廉价电价和保护国内风电行业之间做出选择。

虽然欧洲制造商的代表称中国竞争对手的报价比市场价格低50%至60%，但风电场开发商的代表表示，报价最多比现行市场价格低20%至30%。事实是：中国制造商提供涡轮机的价格要低得多。

一些专家称：中国制造商以较低的价格造就了卓越的报价：客户只需在涡轮机连接到电网时支付费用。这显然将使中国风电公司在与欧洲的激烈竞争中脱颖而出，而欧洲无法承受这样的让步。与此同时，双方的质量却几乎没有差距。

三一重工欧洲总经理邓海军坚称不会有补贴：“我们之所以能提供更便宜的价格，是因为我们已经半自动生产所有东西。当然，我们的目标是将整个生产过程交给智能系统。”

据彭博社计算，过去两年，中国风力涡轮机的价格下降了40%以上，而同期，由于原材料和运输成本上涨，全球其他地区的风力涡轮机价格上涨了约20%。中国生态环境部部长黄润秋最近强调，除了先进技术之外，原因还在于中国可再生能源的大规模扩张。数量优势无疑是显而易见的：中国的风力涡轮机产能远远超过其需求。

此外，中国涡轮机制造商，和电动汽车和相关电池生产商一样，都是从国内获取原材料，通常具有相应的价格优势。对于建造风力涡轮机所需的钢铁和稀土而言尤其如此。

目前，少数几家公司主导着全球市场。在中国境外，这些公司包括Vestas、西门子歌美飒、Nordex和通用电气可再生能源公司 GE Renewables的Enercon。如果中国也被列入这份名单，那么世界市场上排名第一的将不再是丹麦Vestas，而是其中国竞争对手金风科技。首次在胡苏姆风电展上亮相的中国生产商远景、明阳风电、运达科技、三一重工和中国中车也跻身前十。到2022年，这六家公司总共带来了超过40吉瓦的上网电量，其中大部分来自中国。

据欧洲风电协会数据，目前已有354台中国制造商的风机在欧洲并网。其中大多数在克罗地亚、瑞典、土耳其、保加利亚、黑山和乌克兰。作为比较：仅德国就有近30,000台风力涡轮机，几乎全部在欧洲制造。

但这反映的是过去，而不是未来，西班牙风协会AEE总干事Juan Virgilio Márquez担心。自俄乌冲突爆发以来，中国制造商越来越多地寻求订单。供应商远景能源目前正在西班牙设立其欧洲总部。该公司正在卡斯蒂利亚和莱昂地区的纳瓦斯德尔马克斯建设一座风电场。那里产生的能源主要为远景能源在埃斯特雷马杜拉地区建设的电池工厂供电。而隔壁正在建设一座涡轮机组装厂。

Márquez坚信，俄乌冲突爆发后欧盟委员会制定的绿色转型新目标大大提高了中国制造商对欧洲市场的兴趣。很明显，对风电的需求将会增加。“这正是中国人看到机会并进军欧洲市场的地方。”

专家认为，特殊许可和安全法规将使中国制造商大规模进入欧洲市场的时间再推迟一两年。但这几乎是无法阻止的。在澳大利亚等其他西方国家，金风科技等提供商已经取得了成功。中国企业也受益于欧洲制造商的交货困难。受疫情影响，部分初步产品的交货时间从4 周延长至54周。

即使有这些交付，中国供应商仍具有优势。来自中国的运输成本并不妨碍他们的扩张。因为欧洲企业也使用同样的路线。与大多数其他行业一样，风电行业已经依赖于亚太地区的交付。发动机的转子叶片、塔架、螺钉和稀土长期以来在中国生产并通过船运到欧洲。

而现在，欧盟考虑对中国风电启动反补贴调查确实是对欧盟地区的风电涡轮机竞争格局产生了冲击，但是中国风电企业的发展与扩张已经势不可挡，我们会继续关注后续的发展。

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