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上半年被动型指数基金盘点:万家北证50垫底
2024-07-07 18:07:09 169110
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    近日,A股上半年最后一个交易日落下帷幕,各大被动型指数型基金的半年度表现也定格于此。

    上半年,指数基金表现可谓喜忧参半,一方面有十家以上的基金获得了超过20%的正收益,但另一方面,也有18只指数型基金不幸出现了30%以上的亏损。

    整体来看,指数型基金整体还是跌多涨少,其中亏损10%-20%的基金最多,占比近3成。

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    01华夏基金黄金产业ETF夺魁

    从今年上半年的业绩来看,红利型指数基金整体表现强劲。其中华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以超28%的收益夺得被动指数型基金上半年收益率榜首。

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    (数据来源:wind 同一基金产品收益率取A类产品)

    据了解,该基金成立于2024年01月11日,上市时的基金总份额为0.391份,托管人为中国工商银行股份有限公司。上市初期,该基金一度随大盘净值回落至0.95,但大盘回暖后,该基金表现突出,最终在上半年结束时录得超28%的涨幅,领先第二名近4个百分点。

    此外,南方富时中国国企开放共赢ETF、平安富时中国国企开放共赢ETF、博时富时中国国企开放共赢ETF分列上半年基金涨幅榜的2-4位。这三只基金跟随的指数均为富时中国国企开放共赢指数,三家基金上半年的涨跌幅差距不大,南方富时凭借微弱优势占据了榜单的亚军。

    02万家基金北证50成份指数收益率垫底

    而在下跌基金方面,前九名则清一色为北证50成份指数基金,其中万家北证50成份指数A凭借33.06%的跌幅,以0.03%的微弱差距成为上半年被动指数型基金的收益率末位。

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    (数据来源:wind 同一基金产品收益率取A类产品)

    据了解,这些基金的暗淡表现与上半年北交所的持续低迷有着直接关联。去年年底,北交所表现亮眼,指数一度在短期内涨超50%,并在年底收于高位,但今年北证50指数表现就要逊色得多,上半年该指数跌幅达到34%,这也直接导致相关指数基金出现大幅下挫。

    值得注意的是,排名上半年指数基金跌幅榜第十的基金并非北证50相关,而是一款名为招商中证疫苗与生物技术ETF的基金,该基金跟踪的疫苗生物ETF上半年跌幅也达到33%,究其原因,该基金上半年第一大重仓股智飞生物出现腰斩,或是该基金大幅下跌的主因之一。

    综合来看,指数型基金的表现差异,更多的还是基金所聚焦的行业或是交易所之间的差距所导致。在分化如此之大的情况下,投资者对于指数基金也还是要仔细甄别,注意其可能的投资风险。

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